Tras encontrarse con un viejo compañero de los Sekihotai, Sanosuke se ve en el dilema de tener que elegir entre los ideales del pasado y sus nuevos amigos. Cuando Sanosuke decida atentar contra la vida del funcionario del gobierno culpable de la muerte de los Sekihotai, Kenshin se interpondrá en su camino, dando comienzo un impredecible combate a medianoche entre los dos amigos.
Por otro lado, Kenshin no puede escapar de su pasado, que esta vez ha regresado en la forma del que fuera uno de sus mayores enemigos al final de la era Tokugawa: Hajime Saito. Ahora, Kenshin se ve obligado a reanudar el combate que dejaron pendiente diez años atrás, pero esto es tan solo el preludio de una amenaza aún mayor que puede hacer tambalearse los cimientos de la Era Meiji.
Disco 1:
Episodio 21: ¡La pesadilla se desvanece! La ambición de Raijuuta. Conclusión.
Episodio 22: ¡La primera vez! El disparatado viaje en la locomotora de vapor.
Episodio 23: ¡¿La traición de Sanosuke?! Una cita con el destino
Episodio 24: ¡Batalla a medianoche! Kenshin contra Sanosuke de nuevo
Episodio 25: ¡El pirata Escarlata! Kenshin y Kaoru son separados
Disco 2:
Episodio 26: ¡Arrecia la tormenta! Shura, la misteriosa pirata noble
Episodio 27: ¡Lucha terrible en la isla! La pirata Escaralata. Conclusión.
Episodio 28: ¡El preludio de una nueva amenaza! La sombra del lobo se aproxima
Episodio 29: ¡El rival definitivo! ¡El acecho del colmillo desesperado!
Episodio 30: La venganza del demonio. El plan de Makoto Shishio.
Episodio 31: ¡Sentimientos inalcanzables? La partida de Kenshin! Etiquetas de la película:
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